聚力产能治理 促进健康发展
水泥行业高质量发展破局之路
中国建材集团有限公司
水泥行业作为国民经济基础原材料产业，产能过剩与供需失衡的结构性矛盾长期存在，严重影响行业可持续发展。国家统计局数据显示，全国水泥产量2014年达到24.8亿吨峰值后，至2021年始终在22亿吨-25亿吨区间高位运行。受房地产深度调整、基建投资增速放缓等因素影响，2022年全国水泥产量由平台期进入下行通道， 2025年降至16.9亿吨，较2021年的23.8亿吨减少6.9亿吨，降幅达29.0%。产能过剩直接导致恶性竞争加剧，行业整体效益下滑，不仅造成社会资源的巨大浪费，也制约了水泥行业技术升级和产业结构优化的能力与意愿。2024年，全国水泥行业利润267亿元，仅为2019年最高点（1867亿元）的14%；与此同时，水泥上市公司2024年研发经费投入强度约为1.31%，低于全国2.68%的平均水平。
针对水泥行业产能过剩等突出问题，国家政策层面连环出招，有关部委出台一系列调控与引导政策，为抑制产能无序扩张、规范产能管理、构建动态供需平衡关系、促进行业绿色低碳转型起到了积极作用。特别是近年来，在工信部指导下，中国建筑材料联合会会同有关协会、重点企业编制水泥熟料生产线清单，推动超批复生产线产能补齐，制定发布水泥熟料产量监测标准，督促企业强化合规生产，推动水泥行业加快从“控增量”向“管存量、优结构”纵深推进。
产能之治：机遇与挑战并存
过去十几年来，针对水泥行业供需不平衡等问题，我国加快政策制定与落地，系统施治、久久为功，推动产能治理不断迈向新阶段。
治理政策体系不断完善。我国水泥行业产能治理历经三个阶段，构建起“淘汰落后—供给优化—高质量发展”的政策链条。第一阶段：2009-2015年以淘汰落后产能为核心，出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等，严禁建设新增产能项目，推动企业联合重组、以等量或减量置换方案等措施淘汰落后产能。第二阶段：2015-2024年深入推进供给侧结构性改革，《水泥玻璃行业产能置换实施办法》明确了置换比例，通过对新增产能进行控制以及全国范围内错峰生产的推广，实现了供给优化的效果。第三阶段：2025年起进入新一轮改革阶段，针对产能过剩、内卷式竞争等突出问题，六部委出台《建材行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，强调“水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一”“产业科技创新能力不断增强”“2026年绿色建材营业收入超过3000亿元，绿色低碳和数字化发展水平明显提高”，建立起“控总量+优供给+促转型”的系统治理模式。一系列“组合拳”旨在从源头控制、存量优化、动态调节等多个维度，系统性化解过剩产能矛盾，构建新型供需关系，清晰地划出了水泥行业转型升级的路径。
产能治理步入“深水区”。水泥行业产能治理经过多年努力取得了一定成绩，但由于部分政策执行不到位，产能过剩矛盾尚未得到根本性缓解。一是超产现象屡禁不止。尽管备案产能制度已建立，但部分企业生产线的实际产量远超备案产能，个别生产线超产幅度甚至达到50%以上，“按备案产能组织生产”的硬性约束未能完全落地。二是产能置换政策执行存在偏差。在实际操作中，存在置换指标认定不清晰、跨区域置换监管难度大、僵尸产能或无效产能被用于置换等问题，导致置换政策未完全达到“减量优化”的初衷。部分地区产能指标稀缺，企业间竞争激烈，进一步增加了产能置换的复杂性。三是区域治理协同性待加强。各地在政策执行力度、标准把握上存在差异，有的地区明确限制省外产能指标进入，有的地区则允许跨区域指标流入，间接导致形成“政策洼地”，造成产能跨区域无序流动，削弱了整体治理效果。四是转型升级内生动力不足。部分中小企业受限于资金、技术实力，在智能化改造、绿色低碳转型方面步履维艰，存在“不想转、不敢转、不会转”的困境。
应对之策：从被动合规到主动谋变
在需求减量的新常态下，从“规模扩张”转向“质量取胜”已成为水泥行业的必答题。中国建材集团带头落实产能补齐、错峰生产等行业治理政策，聚焦去产能、优生态、增后劲，推动行业从被动合规到主动谋变，以产能治理的新成效推动价值提升的新跨越。
聚焦“去产能”，着力推动供需动态平衡。积极发挥行业领军作用，带头落实产能补齐政策，以创新理念和思维，加快实现产能有序退出。一是统筹谋划，做到“坚决退出”。坚决落实国家政策要求，天山材料对公司熟料生产线资源配备、市场环境、竞争力等逐项分析，以市场导向、效益优先为原则，带头落实产能补齐政策。二是量体裁衣，确保“科学退出”。面对各省政策不一、补齐任务紧迫的复杂局面，祁连山水泥主动对接甘青藏三省区省级工信部门，了解掌握政策执行的差异性和具体办理的时间节点，从产能现状、能效水平、成本效益及市场竞争力等维度研究分析生产线情况，为不同省份的生产线“一省一策”“量体裁衣”，差异化制定产能补齐方案。三是有序转型，实现“退而有为”。整合集团内部技术优势和创新资源，通过技术改造等措施加快拟退出熟料生产线向外行业拓展，积极对接锂辉石、煤矸石、废旧锂电池回收、固废处置利用等行业外高温煅烧需求，最大限度发挥产线价值。天山材料通过对原有产线升级改造，积极开展锂辉石焙烧代工业务，让“老产线”焕发“新生机”。
聚焦“优生态”，着力促进行业可持续发展。坚定不移践行“行业利益高于企业利益”理念，带头强化行业自律，全力维护行业健康生态。一是严格执行常态化错峰生产。新疆水泥多年来全力推动供给侧结构性改革，严格落实错峰生产要求，带头压减产能，稳定市场大局，取得了积极成效。2025年新疆水泥停窑228天，较2024年增加11天，较错峰生产文件规定停窑时间增加25天，主动压减熟料550万吨。2021年以来，新疆地区水泥产量占比从全国产量的1.97%提升至2.50%，行业利润占比从3.25%提升至2024年最高的14.42%。二是积极推动行业政策落地。在带头落实产能治理政策的同时，积极发声、主动作为，联合行业内兄弟企业，签署按备案产能生产倡议书，倡导全行业严格执行和落实国家有关要求，加快推进产能补齐，积极配合落实产量监测，强化行业自律，组织开展水泥行业常态化错峰生产。三是全力赋能行业产能治理。充分发挥技术和成套装备优势，助力行业产能治理与产业升级。中材国际围绕水泥窑协同处置、清洁燃料替代等为水泥企业赋能，清洁燃料替代累计服务83家水泥厂，累计实施智能工厂项目66个；实施7个锂盐焙烧工程项目，推动锂辉石焙烧技术成果从研发走向产业化落地。
聚焦“增后劲”，着力打造“第二曲线”。坚决破除产能惯性，围绕高端化、智能化、绿色化、国际化，按下转型升级“快进键”，持续打造新优势新动能。一是高端化不断突破。低碳水泥通过中试验证，碳排放强度降低30%。积极发展特种水泥，拓展能源工程、城市更新与装饰领域，成功应用于乌东德水电站、海洋石油981钻井平台、川藏铁路一批国家重大工程，2025年特种水泥销量同比增长50.32%。“水泥+”业务加快发展、收入占比近40%，风电塔筒等高端混凝土业务规模和技术水平持续提升。二是智能化全面升级。“晓妙”产业大模型应用于140余个水泥生产场景，吨成本降低2元以上。天山材料累计建成32家智能工厂、22座数字矿山，66家企业推广应用水泥配料优化项目。三是绿色化成色更足。天山材料坚持源头减碳、过程降碳、末端固碳、全流程管碳，建成全球最大水泥碳捕集项目，一级能效水平熟料产能占比超过50%，累计建成绿色工厂113个、绿色矿山170座，建成替代燃料项目121条。推进绿电项目建设，累计装机容量225.5兆瓦。四是国际化稳步推进，积极践行“海外再造”战略，海外投资运营平台中材水泥深耕突尼斯、赞比亚、尼日利亚、蒙古等市场，加快实施海外并购，2025年实现收入、利润“双增长”。
未来之路：加快实现高质量发展
面向未来，水泥行业产能治理之路任重道远，必须坚持有效市场和有为政府相结合，短期去产量与中长期去产能相结合，进一步破解深层次矛盾，加快实现从速度规模型增长向质量效益型增长的转变。
强化调控政策刚性落地。一是强化“备案产能”硬约束。在全国层面出台按备案产能生产组织生产的专项指导文件，明确处罚办法、执法主体，并将违规超产与环保、能耗、信用等评价体系直接挂钩，加大惩戒力度。二是构建智能化、穿透式产量监测体系。建立实时产量监测与数据直报系统，实现省、市、县各级监管部门与重点企业数据的互联互通，确保产量数据的真实性、及时性和可追溯性。三是建立跨部门联合核查与问责机制。由政府部门组成联合工作组，定期开展跨区域交叉检查与数据核验，对监管不力、政策执行走样的地区进行通报、约谈，压实地方政府属地监管责任。
严防产能置换“名减实增”。一是严格置换指标认定与溯源。建立全国统一的产能指标交易平台或备案库，明确可用于置换的产能必须是合法合规、在产的有效产能，并对每一项置换指标进行全生命周期管理，确保其来源清晰、可查、可信。二是提高重点区域减量置换比例。对环境敏感、产能严重过剩地区执行更严格的置换比例（不低于2:1），确保产能总量实质性下降。加强对置换新建项目的事中事后监管，确保其按备案产能生产，环保、能耗、技术标准达到行业领先水平。三是统一区域政策执行标准。减少各地政策差异，形成多区域政策协同配合，提升治理协同性。
深化行业整合与结构调整。一是鼓励兼并重组。进一步消除跨地区、跨所有制兼并重组的障碍，支持优势企业整合资源，提高产业集中度。二是淘汰落后产能。动态更新并严格执行环保、能耗、质量、安全等综合标准，依法依规关停不达标产能。将淘汰落后与职工安置、土地再开发等社会政策统筹考虑，确保平稳退出。三是建立去产能基金。由行业协会、行业主体企业牵头、引入外部投资者共同出资，成立水泥行业去产能基金，推动建立长远理性、有序平稳的市场化产能退出机制，在不增加政府财政负担的前提下推动行业调结构、稳增长、防风险，实现更高水平的行业自律和绿色低碳发展。
激发绿色低碳转型内生动力。一是加大财税金融政策支持力度。对主动进行超低排放改造、节能降碳技改、协同处置废弃物、智能化升级的企业，给予更大力度的财政补贴、税收减免、绿色信贷倾斜。设立行业转型升级专项基金，支持共性关键技术研发与示范应用。二是探索建立市场化减排机制。利用全国碳市场及配额政策撬动碳价，让碳排放成本成为影响企业生产决策的重要因素，激励企业自主减排，倒逼高能耗、高排放企业加速退出市场。
强化行业自律与社会共治。一是发挥行业协会纽带作用。支持行业协会在组织错峰生产、规范市场竞争、制定团体标准、推广最佳实践等方面发挥更大作用，协调企业间产能指标交易，避免恶性竞争抬价。二是强化信息公开与社会监督。定期公开各地区产能清单、淘汰落后产能名单、企业环保排放数据等信息，保障公众知情权和监督权，形成政府、企业、社会多元共治的良好局面。
深化水泥行业产能治理是一项复杂而艰巨的系统工程，这场关乎存续与升级的深刻变革，不仅是产量与产能的数字变化，更是发展理念与行业生态的重塑，唯有政府、行业与企业形成合力，共同构建更加科学、精准、高效的治理体系，水泥行业才能在“深水区”穿越发展周期，迈向健康、可持续、高质量发展的新未来。
来源：中国建材集团有限公司
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